確実な投資述!積立投資のススメ! 

勝ち組投資家の手法を探るアノマリートレード

積立投資は地味で目立たない印象を持っています。しかし、市場に安心感を与え、マーケットを支える役割を持っているのが積立投資なのです。

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ビジネス感覚で世界に投資する

世界とフラットにつながるお金

人やモノが移動するのには時間が必要です。



あなたが日本に居て外国の友人と会うには有給休暇を取得して、旅行の準備をして、飛行機のチケットを買って……という必要があります。

しかし「アメリカ株式ファンド」を買うのはネット証券で購入金額を入力しクリックするだけで良いのです。

つまり、お金は瞬時に動くのです。

積立て投資を行うあなたのお金は世界と「フラット」につながっているのです。

これはあなたがビジネスシーンで海外の人々と日々仕事をしていることと同じ感覚ではないでしょうか。

時間、コストともに狭くなった世界で暮らしている私たちは世界の株式や債券に投資が出来るのです。

投資信託にはポートフォリオが大切だというのはよく聞かれる話だと思いますが、その「投資対象」をどのように区分けすべきなのでしょうか。

一度、銀行や証券会社のサイトで投資信託の項目を開き「積立てファンド」のページを見てみましょう。

「積立て可能な投資信託」は沢山並んでいるはずです。

複数の国を網羅した「地域型ファンド」もあれば1つの国に絞り込んだ「国型ファンド」もあります。

世界の分け方は2種類ある

@大きな地域

A1つ1つの国

一網打尽の釣り

投資を釣りに例える考え方があります。

目の前の釣り堀は「世界」という大きな空間で1つ1つの国(1匹の魚)を釣ろうとします。

例えば「オーストラリア」を釣ります。しばらくしてから「スイス」を釣ろう。

今度は…というように移動しながら釣り糸を垂らす、これが1つ1つの国への投資のイメージです。

そのためには何度も国を選び投資をやりなおします。

別の国に投資しようと移動するときには世界情勢は大きく変化しているかもしれません。

大きな地域を選ぶということは1匹あたりの魚の目方は軽くなりますが「投げ網」によって世界を一気に釣ってしまうという方法です。

つまり、先進国二十数か所をまとめて釣ってしまえば「どの魚から」「どの順番で」と悩む必要がなくなります。

投資を地域でとらえて、投資信託の組み合わせを決めてしまえば世界に分散投資する「体制」が整います。

組み合わせを継続すれば世界経済の成長に参加することが出来ます。

実例:山形健一さん(仮名)

2007年、友人に勧められて投資を始めた山形さん。当時話題になっていた「インド株式ファンド」を購入しました。

しかし、グローバル金融危機のあおりを受け、ファンドの価格が60%以上も下がってしまったのです。

この時「投資を続ける気力がなくなった」と山形さんは語っていますが、同時に「自分には思慮が足りなかった」とも語っています。

投資を始める時、犯してしまったミスが4つあります。

@友人の勧めで強い意思を持たず始めた

A投資をスタートする時、投資の戦術を決めていなかった

B投資をスタートする前にポートフォリオ(配分割合)を作っていなかった

C金融商品を一度に購入してしまった

すでに投資を始めていて「自分の投資は上手くいっていない」と感じているあなたは、今まで自分が取った行動を思い返してみましょう。

投資のきっかけ、感じた事、何故その金融商品を購入したか……実際に起こった事を順に振り返ると「そうすべきではなかった」という箇所が出てきます。

投資だけでなく「原因」を把握して軌道修正することが可能です。

大切なことは「自分にふさわしいポートフォリオ」を作り上げることです。

そのために、保有していたファンドを保有すべきファンドに「入れ替える」作業が必要です。

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