確実な投資述!積立投資のススメ! 

勝ち組投資家の手法を探るアノマリートレード

積立投資は地味で目立たない印象を持っています。しかし、市場に安心感を与え、マーケットを支える役割を持っているのが積立投資なのです。

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ポートフォリオの三層構造とは?

株式や債券で組み合わせる

四大資産はシンプルな組み合わせでありながら同時に複合的なポートフォリオでもあります。



資産を「株式」と「債券」に分離しましょう。

株式と債券はリスク・リターンにおいて事なった特性を持っています。

国や地域で組み合わせる

「日本」と「海外」に分けるという考えが必要でしょう。

日本に住んでいるあなたはどうしても国内を中心に資産を配置してしまうと思います。

しかし、投資の世界では「どこに住んでいるか」という概念は重視されません。

つまり、日本にも世界にも投資する事が大切で、客観的な目線で資産の配分を行う事が必要です。

ところで、インデックスファンドは市場の平均値との連動を目指す投資信託です。

市場の平均値は「指数」という言葉で表現するのが一般的です。

株式の指数で言うと日経平均株価という一つの指数が存在します。

また、東京証券取引所第1部の全銘柄を網羅した指数をTOPIXと呼びます。

四大資産には「指数」が存在していますが、もちろん、市場の平均値である指数にも値動きはあります。

なぜ、四大資産に分散させる事が大切なのか、それはポートフォリオを4分の1ずつ組み入れると値動きは小さくなるからです。

また、その理由はそれぞれの指数の動きに独自性があるからです。

異なる資産は違う特性を持ち、違うアップダウンを実現するのです。

株式の動きは人に例えると「積極的で社交的な人」です。

一方、債券は「地味で堅実な人」と考える事が出来ます。

株式の価格が下がる時は債券の価格が上がる場合が多く、逆に株式の価格が上がる時は債券の価格が下がることが多いです。

ビジネスの世界でも投資の世界でも積極性と堅実さの異なるタイプを組み合わせると事業がうまくいきます。

配分割合を決定する時は株式と債券を組み合わせる事を必須条件としましょう。

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